📑 目次
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📒 5/22 2回目訪問 議事録（このページ）
2026.05.22（金）ご訪問 議事録
2回目ご訪問の記録 📒
8月本格スタートに向けて、お話しした内容をまとめました
健康管理支援室 御中
🎯 本日の合意事項（結論ハイライト）
本日のご訪問で、次の6つで方向性のお話を進めることになりました。
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AI導入支援は2026年8月スタートで進める方向
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補助金30万円ミニマムプラン（人材開発支援助成金）を活用する想定
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8月スタートに向けて、6月中に書類作成・6月半ば中間提出でフィードバックいただく
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使用ツールは ChatGPT Business（月¥3,800/人）を軸に検討（学習除外がデフォルトの法人プラン）
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業務は 顧客管理／請求書／訪問リマインドの一元自動化 ＋ Googleカレンダー連動で進める
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本日ご訪問の流れを踏まえて 上長確認用PDF提案書（A4 裏表1枚）を本日17:51にリベシティDMでお送り済み
🕒 お話の流れ
約90分のご訪問を時系列でまとめました。
14:30
導入・近況シェア
理事長のAI関心の温度感、5/18にお送りした自動リマインドメールの感想を伺いました。「ストレスチェック系は理事長案件で別、こちらは現場業務の改善路線」という整理を共有。
14:45
ダミーデータ スプシ画面共有
顧客マスタ／契約条件／訪問予定（カレンダー連動）／出務記録（OCR読み取り）／請求書台帳／産業医先生請求書台帳 — 6シートを順にご覧いただきました。「カレンダーも訪問日入れず見に行ってほしい」のご要望を頂戴。
15:00
セキュリティの線引きディスカッション
「Copilot入ってないが、Teams/Zoom既に使ってる時点でAI読込前提の業務環境」という前提整理。守るべきはルールであって、AIへの距離ではない、というお話に。
15:15
使用ツール・費用感のお話
ChatGPT Business 月¥3,800/人の説明、法人プランの「学習除外がデフォルト」という安心材料、ChatGPTの強み（音声入力＋画像生成）など。Participant 4様より「演手堂でもChatGPT画像生成を使っている」とご言及。
15:30
補助金30万円ミニマムプラン 合意
「とりあえず30万円から、必要に応じて広げる」方針で合意。8月開始の根拠として「小田 様が8月に戻られる」というお話も。
15:45
スケジュールすり合わせ
7月中に最終OK／6月半ば 書類中間提出（フィードバック取得）／8月本格スタート の3点で確認。当方の動ける曜日（水木金 平日）もお伝え。
16:00
クロージング・宿題整理
双方の宿題を確認。当日17:51 にPDF提案書をリベシティDMで送付完了。
📋 主な議題と結論
① 5/18 自動リマインドメールについて
5/18(月) 9:00 に当方のサーバーから自動で皆さまのチームへリマインドメールが届いた件について、「感動」「業務改善できると思う」「みんなにも共有した」とのお声をいただいています。
当方より「メールは私が打ったのではなく、毎朝9時にGoogleのサーバーが自動で生成・送信しています。皆さまも同じ仕組みを使えるようになります」とご説明。
② スプシによる業務一元管理のイメージ共有
ダミーデータで6シート構成のスプシ（顧客マスタ／契約条件／訪問予定／出務記録／請求書台帳×2）を画面でご覧いただきました。
「個別企業ごとに表示する／しない設定」「番号管理でAIに名前を渡さない運用」など、運用イメージに即した個別ご質問もいただきました。
③ セキュリティの考え方
「Microsoft Copilot は入っていない／Teams ではなく Zoom 利用／Zoom 録画あり」というご回答を踏まえ、AI導入のセキュリティは「ゼロから新しい問題を生む」のではなく「既にAIが入っている業務環境で、ルールを明確にする」ものとご説明しました。
④ 補助金の対象範囲（再確認）
人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）について：
- 受講対象は 雇用保険被保険者（パートさんもOK・業務委託は対象外）
- 経費助成 75%＋賃金助成 ¥1,000/時間
- 申請代行は当方では対応不可（社労士法上）／書類サポート＋研修提供までの範囲
⑤ 8月スタートのタイムライン合意
「7月中に最終OK」「6月半ば 書類中間提出（フィードバック取得）」「8月本格スタート」という3つの節目で進めることをお話ししました。8月開始の根拠として「小田 様が8月に戻られる」もお伺いしました。
⑥ 当方の提案書PDF送付
本日のご訪問内容を反映した上長確認用PDF提案書（A4 裏表1枚・実施報告書兼概算見積書）を、本日17:51にリベシティDMでお送り済みです。修正のご要望がございましたら遠慮なくお寄せください。
💴 本日お話しした主な数字
¥3,800/人
ChatGPT Business 月額
※ 補助金額・対象者数等は今後のご状況に応じて再試算します。最小ラインの目安として記載しています。
💬 印象に残ったご発言（要旨）
本日のお話の温度感が伝わるご発言を、要旨でご紹介します。
健康管理支援室 様
「理事長自体がAIにすごく興味があって進めている。補助金もあるし、想像していたよりずっと少ない金額で実現できるとわかったので、現実的に進めていけそうです」
健康管理支援室 様
「業務的にはもう、全部AIに読ませたいんですよ。カレンダーも、訪問日を入れるんじゃなく、見に行ってもらってやってほしいんです」
健康管理支援室 様
「クライアントによっては『面談した人の名前を記載してほしい』という方もいらっしゃるんですが、そういう場合は別途設定もできますか？」
健康管理支援室 様
「（ChatGPT 画像生成について）演手堂でも使わせてもらっています。すごいですよね」
📝 アクションアイテム
本日のお話を受けて、双方で進める動きを整理しました。
| 誰が | 何を | いつまで |
|---|
| 当方 |
上長確認用PDF提案書を送付（A4 裏表1枚） |
✅ 本日17:51 送付済 |
| 健康管理支援室 様 |
PDF提案書を理事長へ共有・修正フィードバック |
〜6月末 |
| 健康管理支援室 様 |
個人情報を含まないサンプルクライアントデータをご共有 |
〜7月中 |
| 健康管理支援室 様 |
雇用形態の整理（雇用保険被保険者数のご確認） |
7月中 |
| 当方 |
PDF修正反映＋契約書ドラフト準備 |
フィードバック受領後 |
| 当方 |
8月開始想定の準備日程ご提示（水木金 平日が動きやすい） |
最終OK後 |
| 双方 |
6月半ばまでに書類ドラフトをまとめ、先方へ中間提出 |
〜6月半ば |
🌱 次回までの宿題（持ち帰り整理）
アクションアイテムを「双方の宿題」として再整理します。
🌿 健康管理支援室 皆さまから
- PDF提案書の社内共有・理事長への報告
- 修正・追記ご要望のフィードバック
- 個人情報なしサンプルデータ＋空Excelテンプレ
- 雇用形態の整理（補助金対象者数）
- 6月半ば 書類中間提出（フィードバック取得）のスケジュール調整
🤝 当方（おけもん）から
- 本日の議事録（このページ）の整備・ご共有
- 提案書PDFの修正反映
- 契約書ドラフトの準備
- 8月開始想定の準備日程ご提案
- 7月中の進捗フォロー（リベシティDM等）
📄 添付資料：上長確認用PDF（A4 裏表1枚）
本日のご訪問内容をまとめた、上長へのご共有用PDFです。リベシティDMでもお送りしておりますが、こちらからもいつでもご覧いただけます。
🔒 このPDFは 限定公開（リンクを知っている方のみ閲覧可）です。検索エンジンには載りません。
※ PDFの中身（実施報告書 兼 概算見積書）：8月開始・半年パック・研修費30万円・補助金活用時の実質負担5.1万円・補助金手続きの流れ までを A4 裏表1枚に整理しています。修正のご要望がございましたら、リベシティDMでお気軽にお寄せください 🌷
🌷 改めて、ありがとうございました
本日は約90分という長いお時間を、誠実にお話に向き合っていただき本当にありがとうございました。
初回ヒアリングからわずか1週間で、5/18の自動リマインドが本番稼働し、本日は8月本格スタートのタイムラインまで決まる、という流れは、皆さまの「本気でAIを業務に入れていく」というお気持ちがあったからこそです。
7月中の動きをご一緒できることを、心より楽しみにしています。何かお気付きの点・ご質問がございましたら、リベシティDMまでお気軽にお寄せください 🌿
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