2026.05.22(火)2回目ご訪問のまとめ

進捗・今後の流れ・
契約とお金のお話 🌷

前回(5/14)からの動きと、ここからの進め方を1枚にまとめました

健康管理支援室 御中

① 前回から今日までの進捗

「叩き台を作って次回お見せします」とお約束した内容、無事カタチになりました 🌱

5/14 (木)
1回目ご訪問・ヒアリング完了
11業務の整理、最優先2つ(請求書/訪問リマインド)の特定、補助金プランの方向性まで合意
5/16 (土)
叩き台システム構築完了(土曜のうちに一気に組み上げ)
Googleスプレッドシート(顧客台帳)+ Google Apps Script(自動化)の組み合わせで実装
5/18 (月)
初回 自動配信 本番テスト成功 ⚡
朝9:00 ぴったりに Googleサーバーが自動起動 → 3社分のリマインド下書きを Gmail に自動保存 → ゆかさんに通知メール配信、すべて 3.91秒で完了
5/18 09:09
ゆかさんから 9分以内にお返事 💗
「リマインドメール届きました!すごくわかりやすいです!感動 🥹
これはかなり業務改善できると思います。みんなにも共有しておきますね。」

🛠 動いている仕組み(このページの後ろの実物デモでお見せします)

📊 顧客台帳 Googleスプレッドシート1枚
⚙️ Googleサーバー 毎朝9:00 自動チェック
📧 Gmail 下書き保存+通知配信

パソコンを起動していなくても動きます(Googleのクラウドが処理)。誤送信防止のため、最終送信ボタンは人間が押す運用にしてあります。

② これからの進め方(3段階ロードマップ)

いきなり全部やらず、体験 → 本格化 → 拡張の3段階で、無理なく進めるご提案です。

Phase 1
体験フェーズ
5月末〜6月中旬

本物データでリマインドを動かしてみる

サンプル3社の代わりに、御社の実クライアントを顧客台帳に乗せて、6月から本物の朝メールが届く状態へ。

  • 個人情報を含まないサンプルクライアントデータを共有いただく
  • 空のExcelテンプレ(既存の請求書フォーマット等)をいただく
  • 顧客台帳スプシに反映 → 翌週から本番稼働
💴 費用:AIツール運用 月¥3,000(クラウド料)/サービス料は要相談
Phase 2
本格化フェーズ
6月後半〜7月

AI業務棚卸し研修 + 補助金申請準備

請求書業務・意見書清書・訪問記録など、保健師さんが日常的に触れるAI活用の研修プログラムを設計。雇用保険被保険者の保健師さん2名以上を対象に補助金申請。

💴 費用:研修費 約¥300,000(実質負担は補助金で ¥51,000 →
Phase 3
拡張フェーズ
8月以降

研修実施+ AIツール拡張

補助金フル活用しながら研修実施。ご要望に応じて自動化の範囲を広げていきます。

  • 請求書自動発行(複数社×契約パターン対応)
  • Googleカレンダー連動でリマインドをポップアップ通知化
  • 必要に応じてLINE等への通知連携
  • 月次ダッシュボード(経営層への月次報告用)
💴 費用:拡張規模に応じてご相談

③ 契約とお金のお話

いちばん大事なところを、隠さずクリアにお伝えします。

💴 補助金シミュレーション(Phase 2 研修30万円の場合)

人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
研修費(おけもん提供) ¥300,000
経費助成(75%) − ¥225,000
賃金助成(2名×12時間×¥1,000/h) − ¥24,000
法人 実質負担 ¥51,000

※ 補助金は法人様が後日受給。研修費は通常通り当方にお支払いいただき、御社で受給される構造です。

📌 補助金の対象範囲(はっきり線引き)

対象になる方

  • 雇用保険被保険者
  • 正社員・契約社員
  • 雇用保険加入のパートさん

対象外の方

  • 業務委託契約の方
  • 雇用保険未加入のパートさん
  • 役員(理事長等)

🎯 0→1の実証ライン:保健師3名+長谷川さんの中で、雇用保険被保険者が 2名以上 いらっしゃれば申請が成立します。雇用形態の整理をお願いできますでしょうか。

🤝 おけもん側がやれる範囲・やれない範囲

当方が対応できること

  • 研修プログラムの設計・実施
  • 申請書類作成のサポート
  • 理事長・事務長への説明資料作成
  • システム構築・運用サポート

当方では対応不可

  • 補助金の申請代行(社労士法の関係)
  • → 御社の顧問社労士先生と連携が必要
  • → 社労士先生いらっしゃらない場合は紹介可

💳 お支払いの仕組み

シンプルで、いつもの取引と同じ流れ

  • 当方は個人事業主として開業済み(請求書発行可・適格事業者登録は別途相談)
  • 振込先:銀行口座(住信SBIネット銀行 普通)
  • お支払いタイミング:着手金+完了金の分割払い、もしくは月次でのご対応も可
  • 研修費は通常通りお支払いいただき、補助金は御社が後日受給される構造
  • Phase 1の体験フェーズは、まずは軽い金額からスタートできるよう柔軟に対応

🎯 今日この場でのゴール

全部今日決めなくて大丈夫です。むしろ「持ち帰って検討」する部分を整理するのが目的です。

今日決めたいこと

  • Phase 1(体験フェーズ)に進む意向の合意
  • サンプルデータ提供のタイミング
  • 理事長・事務長への説明の進め方
  • 次回打ち合わせの日程

🤔 検討事項(5/22以降に詰めるテーマ)

本日詳しく詰めなくて大丈夫ですが、Phase 2 に進むタイミングで御社と一緒に決めていく項目です。

① どのAIツールを使う?

当方が日常的に使い込んでいて、医療事務系のお仕事にも相性が良いと感じているのは ChatGPT です(当方は Pro 5x プランをガチ運用中)。

候補プラン(参考価格/2026年5月時点)

  • ChatGPT Plus(個人):$20/月 ≒ ¥3,000/人
  • ChatGPT Business(チーム向け・推奨):$25/月/人 ≒ ¥3,800/人 ★データが学習に使われない設定がデフォルト
  • ChatGPT Pro(パワーユーザー):$200/月 ≒ ¥30,000/人 ※当方が使ってるプラン

※ 為替・キャンペーンで変動あり。最新は契約直前に再確認します。

② チームで入れる?個人で入れる? — 4名想定の費用シミュレーション

スモール

Business × 2名

月 約¥7,600

まず保健師さんリーダー2名で試運転

推奨

チーム全体

Business × 4名

月 約¥15,200

保健師3名+長谷川さん全員ON

最小

Plus × 1名

月 約¥3,000

代表1名で体験フェーズから

個人契約 vs チーム契約のいちばんの違い:チーム契約(Business)は 業務データがAIの学習に使われない設定がデフォルトです。医療法人での運用にはこちらが安全です。

③ Windows環境でも動く?

結論:問題なく動きます(御社はWindowsとのこと、5/14ヒアリング時にお伺い済)

  • ブラウザ版:Edge / Chrome どちらでもOK・OS問わず
  • Windowsデスクトップアプリ:Windows 10/11 公式対応
  • スマホ版アプリ:iPhone/Android 両対応(外出先からも)

※ お使いのPCのスペック(メモリ・ストレージ)は当日念のため確認させてください。

④ 研修計画 — ふわっと構想(補助金対象10時間プラン想定)

Phase 0(30分×1回・座学):ChatGPTの基本操作・「これは聞いていい/聞かない方が良い」の感覚を掴む
Phase 1(90分×4回・実務直結):請求書/訪問リマインド/意見書清書/議事録整理 — 11業務の中から最優先4つにAI実装
Phase 2(60分×3回・運用&セキュリティ):トラブル時の対処/個人情報の扱い/日常運用のコツ/チームでの使い分け

合計 10時間 → 補助金対象の最小ライン✨

🌷 ここに書いた数字は 現時点でのざっくり構想 です。御社の状況(誰が何人で何時間使うか、何の業務を優先するか)に合わせて、Phase 2 着手前に正式見積もりとカリキュラムを一緒に組み立てます。

📝 次回までの宿題(持ち帰り)

お互いに準備するもの、お互いに無理ないペースで。

御社からいただきたいもの

  • 個人情報を含まないサンプルクライアントデータ
  • 空のExcelテンプレ(請求書・出務記録表など)
  • メールドメインの管理元(情報システム担当)
  • 保健師3名+長谷川さんの雇用形態の整理
  • 理事長・事務長へのお話のしやすさ

当方で準備するもの

  • 本日のお話まとめ(このページ)の更新版
  • 体験フェーズの見積もり書
  • 研修プログラム カリキュラム案
  • 理事長・事務長への説明資料 ドラフト
  • セキュリティ線引きシート(業務×AI のOK/NG表)

🌷 改めて、お礼とお願い

前回のヒアリングから1週間と少しで、ここまでカタチにできたのは、ゆかさんと現場の皆さまが「この業務を本当に楽にしたい」というお気持ちを丁寧にお話くださったからです。

AI業務改善は一気にやらなくて大丈夫です。小さく始めて、効果を見ながら広げていく。御社の現場のリズムに合わせて、伴走させてください 🌿

そして、技術的なことは全部こちらでやります。皆さまには「これ楽になった?」「これ便利?」を率直に教えていただくことだけ、お願いできれば嬉しいです。

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